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乐鱼体育直播在线:换电业务成为新能车最新风口连接器迎来百亿新空间5股最受益

来源:乐鱼体育官网在线 作者:乐鱼体育官网入口 时间:2022-09-27 07:55:05

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  国内造车新势力的三强,蔚来的换电模式一直算是独树一帜,而且蔚来也是三家当中最注重客户体验的,所以蔚来的换电站计划一直稳步推进当中,数据显示,截至12月18日,蔚来已经在全国布局733座换电站,并与中石化、中石油、壳牌集团等能源巨头合作,2022年计划在全国范围落成1300座换电站。

  另一方面,在政策扶持下,更多的企业开始启动换电业务模式,尤其是商用领域内,换单模式的下沉速度更快,作为一个尚未被充分挖掘的赛道,换电在新的一年有望取代充电成为市场新的宠儿,今天就来说说,换电模式下必不可少的一个部件:连接器。

  连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件,是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。不同下游应用领域对连接器供应商能力提出了特定要求,而汽车连接器需要具备较强的仿真分析能力和失效模式分析能力。按照传输介质的不同,汽车连接器可以分为传输交换数据信号的高速连接器和传输交换电流的电连接器,根据工作电压的不同,电连接器可以进一步划分为低压连接器和高压连接器。

  根据信达证券的测算,假设到2025年,智能网联汽车渗透率达50%,得到2025年智能网联汽车将达到1500万辆,由于目前高速连接器尚处于初步发展阶段,我们假设高速连接器单车价值量为800元/辆,到2025年提升到1000元/辆,算出我国高速连接器市场规模有望从2021年的32亿元增长到2025年的150亿元,复合增速为47%。

  在汽车产业链中,整车厂对产品安全性、稳定性和可靠性要求高,对上游供应商准入资格审核严苛。供应商进入供应商体系的时间比较长;供应商综合能力要求高:需具备产品研发能力、过程管控能力、供货保障能力、产品试验检测能力、零部件生产保障能力和售后服务能力。上下游合作模式长期稳定。形成了较强的市场和客户壁垒。

  尽管国内需求在全球占比最大,但供给端主要份额仍被海外制造商占据,且行业集中度高。全球前十大连接器制造商的市占率从1980年38%提升至2020年的61%,且在2015年后长期保持60%的占比,头部集中格局稳固。前三大巨头泰科电子、安费诺和莫仕市占率超过35%,形成了较为稳定的全球龙头地位。日本矢崎(Yazaki)、JAE(航空电子)、JST(压着端子)、台湾鸿海精密等也是领先的制造商,带领着行业技术潮流,并在高端市场具有垄断地位。

  过去40年,全球前十大连接器厂商经历过并购变迁后,美国厂商的数量下降,台系鸿海精密及中国大陆的立讯精密成为全球前十大规模的连接器制造商。这归因于大量EMS厂商兴起,亚洲的供应链、劳动力成本、消费量都体现出了明显的优势。但立讯精密的全球市占率也仅4.6%,同海外巨头存在较大差距。

  国内连接器厂商以通信/消费电子类产品为主,这同手机等终端产品产业链向亚洲转移存在密切关系。医疗、工业、汽车等高端领域被海外企业占据市场份额,尽管汽车电子布局较多,但规模及技术刚处于起步阶段。如2020年,泰科电子汽车类收入49.03亿美元,安费诺14.62亿美元,而国内汽车连接器规模较大的得润电子汽车业务收入36.45亿元,多数企业不超过10亿元规模,营收体量同海外企业存在较大差距。

  连接器产业链可以分为:上游有色金属、塑胶材料等原材料,中游连接器的组装生产,下游为各行业 ,主要包括汽车、通信、消费电子、轨道交通等。连接器生产过程包括:精密注塑、精密冲压、压铸、机械加工、表面处理、组装和测试。

  高压连接器主要使用在新能源车整车高压电流回路(包括充电系统和整车系统),同导电线缆同时作用,将能量通过不同的电气回路,输送到整车系统中各高压部件,如电池包、电机/电机控制器、PDU、充电系统、DCDC转换器、空调压缩机、PTC加热器等车身单元。

  换电模式催生了高压连接器的新需求,受制于当前技术水平,纯电动汽车连续行驶里程有限,换电模式弥补了这一缺陷。而在新能源汽车换电模式的应用上,换电连接器是电池包唯一的电接口,需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接;在快速换电过程中,电池与整车配合存在误差,换电连接器需要具备浮动补偿能力;此外,因为更换电池频率较高,换电连接器还需要满足高寿命、 低维护成本的要求。换电得到政策大力支持,车企和换电运营商推出换电站建设计划,2025年预计国内换电站规模超1.5万座,届时会带来巨大的汽车连接器的需求市场。

  目前车载以太网主要用在ECU诊断更新、车载娱乐系统以及驾驶辅助系统(视频、雷达数据),以及基于域的主干网。

  汽车智能化趋势下,ADAS(智能驾驶辅助系统)的渗透率快速提升,车载传感器用量增加,数据传输要求(高速高频大数据量)相应提高,车载射频连接器使用量也随之增长。

  车载射频连接器包括FAKRA和HSD连接器,FAKRA连接器源自罗森博格,经过二十余年的发展,FAKRA已成为汽车行业通用的标准射频连接器,被业界广泛应用。罗森伯格作为领导者深度挖掘市场需求,对FAKRA连接器升级迭代,目前主流包括FAKRA、HSD、mini FAKRA,单车价值量达到1,000元。

  随着汽车处理器运算能力和硬件的高速发展,汽车电子产品在整车中占比与日俱增,连接ECU的网络带宽需求也相应的增大,这一需求将远远超出CAN等传统车载网络的容量极限。此外,伴随着车辆网联化、智能化的推进,云和大数据的运用,以及高级驾驶辅助系统(ADAS)的普及,构筑新电子网络总线平台已经成为新一代汽车的必然任务。

  相比于传统的总线技术,车载以太网不仅可以满足汽车制造商对带宽的需求同时降低车内网络成本,是未来整车网络架构设计的趋势。车载以太网系统的出现,大大缩减了连接器和线束的使用数量和重量,但也对连接器的性能提出了更高的要求。目前罗森博格以及国内的电连技术,立讯精密都相继推出了自己的以太网连接器产品,根据电连技术的统计数据,以太网连接器的单车价值量将达到1000元左右。

  其实汽车连接器的发展空间很大程度上来自于汽车的智能化和新能源汽车产销量的不断增长,虽然和国外发达国家还有一定差距但我国汽车控制器行业胜在发展空间大和发展速度快,我国汽车连接器市场空间可观。

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  对于连接器行业,以前更多的是从通信行业进行分析,随着汽车行业的发展迅猛,汽车连接器的比重越来越大,像立讯这样的行业龙头也开始加码新能源汽车连接器赛道,这些赛道切换的个股是最不容易给出准确估值的,也是最好讲故事的。

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